עוזר טלפוני חכם לסוכני ביטוח
תביעות, שאלות על פוליסות, לידים חדשים — הכול על קו אחד, הכול נוחת באמצע פגישת ייעוץ. העוזר עונה ברגע שזה מצלצל, ממיין כל שיחה לפי מה שהמתקשר באמת צריך, לוקח דיווח תביעה עם כל פרט, מסנן מתעניינים חדשים, וקובע את פגישות הייעוץ שלכם — כך שהטלפון מפסיק למשוך אתכם מהפגישה שאתם כבר בה.
הדגמה חיה
24/7
שמעו אותו מטפל במתקשרים שלכם
בקשו שיחת הדגמה באחת מ-28 שפות, ושחקו בעצמכם את הלקוח המסובך.
- Books, reschedules and cancels appointments while you keep working.
- Answers your most common questions in your own words, 24/7.
- Takes a message or transfers the call when a human is needed.
התנסו עכשיו בשיחה חיה
חינם וללא התחייבות
הזינו את מספר הטלפון שלכם — עוזר ה-AI שלנו יתקשר אליכם מיד. דברו איתו כאילו הוא כבר העוזר שלכם.
נא לכלול קידומת מדינה, למשל +972, +44, +49 …
אישור קצר ב-SMS להגנה מפני שימוש לרעה — מיד לאחר מכן הטלפון שלכם יצלצל.
01
נשמע מוכר?
שיחות תביעה דורשות פרטים — שנלקחים נכון בפעם הראשונה.
לידים חדשים מתקשרים פעם אחת; אם אתם בייעוץ, הם נעלמו.
שאלות שגרתיות על פוליסות מפריעות לעבודת ייעוץ בעלת ערך גבוה.
02
שיחה אמיתית, מטופלת מתחילתה ועד סופה
ככה הוא מדבר עם המתקשרים שלכם — בחום, לעניין, ותמיד מקדם את השיחה אל תוצאה.
מתקשר“שלום, אני צריך לדווח על תביעה — מישהו פגע ברכב שלי מאחור הבוקר.”
מענה“צר לי לשמוע — אני מקווה שאתם בסדר? אקח כעת את הדיווח המלא כדי שהכול יתועד. שמכם ומספר הפוליסה, בבקשה?”
מתקשר“אני בסדר, תודה. מרקו להנר, פוליסה AV-554210.”
מענה“תודה, מר להנר. עכשיו שלב אחר שלב: מתי ואיפה זה קרה, ויש לכם את פרטי הצד השני?”
מתקשר“בערך ב-08:15 ברמזור ברחוב הראשי. צילמתי את הלוחית ואת תעודת הביטוח שלו.”
מענה“מצוין. רשמתי הכול ופתחתי את התביעה — מספר CL-2284. אנא שלחו את התמונות בהודעה למספר הזה. מר ברונר יתקשר אליכם לפני הצהריים בקשר לשלבים הבאים ולרכב חלופי. שמח שאתם ללא פגע!”
אותה שיחה, מתועדת
19:42נענה כבר בצלצול הראשון
19:42בקשת המתקשר הובנה
19:43תביעה נרשמה 24/7 · פרטים נקלטו
19:43סיכום + הקלטה בתיבת הדואר שלכם
עכשיו נסו בעצמכם
זהו מענה חכם אמיתי שמפעיל עסק בדיוני. שאלו על מחירים, קבעו תור, היו קשוחים — הוא עונה בשידור חי.
Lehner Insurance Brokers
הדגמה חיה · עסק בדיוני
03
מה הוא מוריד לכם מהראש
לוקח דיווחי תביעות באופן מלא ונכון, 24/7
מסנן לידים חדשים לפי מוצר ודחיפות
קובע פגישות ייעוץ ביומן שלכם
עונה על שאלות פוליסה ומסמכים מתוך הפרופיל שלכם
04
למה עסקים כמו שלכם עוברים
סוגרים את התורים שאחרי שעות הפעילות
חצי מהשיחות מגיעות כשאתם סגורים או עסוקים. עכשיו כל אחת מהן הופכת לתור קבוע או להודעה — ולא ללקוח שאבד.
הצוות שלכם עובד בלי הפרעות
לא עוצרים יותר באמצע כל פעם שהטלפון מצלצל. הוא מטפל בשיחות השגרתיות; הצוות נשאר עם הלקוח שמולו.
כל פרט, מתועד בכתב
סיכומים, תמלולים והקלטות של כל שיחה. שום דבר לא תלוי יותר בזיכרון או בפתקים דביקים.
פעיל תוך דקות, לא שבועות
מאומן מראש לתחום שלכם — עברו על ברירות המחדל, התאימו כמה שורות, חברו את המספר. זהו.
05לעומק
מה עוזר קבלה חכם עושה עבור סוכנות ביטוח
הטלפון של סוכן ביטוח נושא שלוש עבודות שונות מאוד בבת אחת: לקוחות חרדים שמדווחים על נזק, מתעניינים שמחפשים כיסוי, ומבוטחים קיימים עם שאלה קצרה על מסמך. כל אחד דורש תגובה שונה, וכולם מגיעים בזמן שאתם באמצע ייעוץ. שירות מענה חכם שבנוי לביטוח מטפל בניתוב באופן אוטומטי — קולט את מה שאפשר לקלוט, מסנן את מה שצריך לסנן, ומשאיר את הייעוץ עצמו לכם.
כל שיחה שלא נענתה היא הצעת מחיר שלא קרתה
ביטוח הוא רכישה של השוואה. מתעניין שמתקשר להצעת מחיר לעיתים נדירות מתקשר רק לסוכן אחד — הוא עובר על רשימה עד שמישהו עונה. אם אתם עם לקוח כשהטלפון מצלצל, הליד הזה לא משאיר תא קולי; הוא מחייג לסוכנות הבאה. העלות של שיחה שלא נענתה כאן אינה חזרה שתגיעו אליה אחר כך, היא פוליסה שכבר נכתבת במקום אחר. עוזר טלפוני חכם עונה בצלצול הראשון, מקבל את המתקשר בשם הסוכנות שלכם, ושומר על השיחה חיה — לוקח את פרטי הליד, את ענף הביטוח שהוא מחפש, ומתי הוא רוצה לדבר, כך שההזדמנות עדיין שלכם עד שתתפנו.
לקלוט ולסנן לידים חדשים
לא כל שיחה נכנסת ראויה לאותה דחיפות, והעוזר ממיין זאת לפני שזה מגיע אליכם. למתעניין חדש הוא שואל את שאלות הסינון שהייתם שואלים בעצמכם: איזה סוג כיסוי (רכב, דירה, חיים, עסקי, צד שלישי), אם יש לו פוליסה נוכחית ומועד חידוש, וכמה מהר הוא צריך אותה בתוקף. הוא רושם את התשובות בצורה נקייה וקובע שיחה חוזרת או משבצת ייעוץ ביומן שלכם, כך שהליד מגיע לשולחן שלכם כשהוא כבר ממוין לפי מוצר וכוונה — ולא כפתק שאומר 'מישהו התקשר בקשר לביטוח'.
קליטת תביעות, ניתוב ושאלות פוליסה
כשלקוח מתקשר לדווח על נזק, הפרטים חשובים וכך גם הטון. העוזר לוקח את הדיווח ברוגע ובשלמות — שם ומספר פוליסה, תאריך, שעה ומקום האירוע, מה קרה, ופרטי הצד השני — ורושם אותו כתביעה מובנית כך ששום דבר לא צריך להישאל שוב. מצבים דחופים מסומנים ומנותבים לאדם הנכון; שאלות שגרתיות על מסמכים וכיסוי נענות מתוך הפרופיל של הסוכנות שלכם. מה שהוא אף פעם לא עושה זה לתת ייעוץ מחייב או לאשר מה מכוסה ומה לא — כל דבר שנוגע בהחלטת כיסוי ממשית מועבר ישר ליועץ מורשה, כשהשיחה כבר מסוכמת והתיק מוכן להיפתח.
06על הקו
מה לקוחות ומתעניינים יכולים לשאול אותו
שאלות אמיתיות שהמענה הזה עונה עליהן כבר בשיחה הראשונה — במילים של העסק שלכם, לא לפי תסריט.
פגעו בי מאחור הבוקר — איך אני מדווח על התביעה?
אני רוצה הצעת מחיר לביטוח דירה ותכולה — מישהו יכול להתקשר אליי חזרה?
אילו מסמכים אתם צריכים כדי לפתוח פוליסת רכב חדשה?
מתי מועד החידוש שלי, והפרמיה השתנתה?
אני עובר מחברה אחרת — מי מטפל במעבר?
אפשר להוסיף נהג חדש לפוליסה, ועם מי מדברים על זה?
07מדריך מעשי
מדריך מעשי להפעלת עוזר קבלה חכם בסוכנות ביטוח
ברגע שהעוזר פעיל, הערך מגיע מקומץ החלטות שרק אתם יכולים לקבל: אילו שיחות הוא צריך לטפל בהן במלואן, איך תביעה עוברת מהטלפון לתיק, והיכן עובר הקו הברור בין מענה על שאלה למתן ייעוץ. המדריך הזה מעביר סוכן דרך ההטמעה, קליטת הלידים שמשלמים עליו, והוכחה שהוא הצדיק את עצמו.
- 1
הטמיעו אותו סוג שיחה אחד בכל פעם
אתם לא חייבים לנתב את כל המרכזייה בבת אחת. רוב הסוכנויות מתחילות בשליחת שיחות שמחוץ לשעות הפעילות וכיסוי הפסקת צהריים אל העוזר, שם החלופה היא תא קולי בכל מקרה, ואז מוסיפות עומס כשכל הקווים מצלצלים במהלך ייעוץ. האזינו לשבוע לפני שאתם מרחיבים אותו: בדקו שמספרי פוליסה נקלטים בצורה נקייה, ששאלות הסינון נשמעות כמו שלכם, ושההסלמות נוחתות אצל היועץ הנכון. עד שהוא עונה למספר הראשי שלכם, כבר שמעתם אותו מטפל בלקוחות אמיתיים ואתם יודעים היכן הוא מעביר הלאה. התייחסו לשבועיים הראשונים ככיוונון, לא כהשקה.
- 2
גרמו לכל ליד להגיע מסונן מראש
מתעניין שמתקשר לכיסוי עושה השוואת מחירים, אז תפקיד העוזר הוא לשמור על השיחה חיה ולהגיע לשולחן שלכם כשהוא כבר ממוין. החליטו על ארבע-חמש השאלות שבאמת משנות איך הייתם מתמחרים — ענף הביטוח, אם יש פוליסה נוכחית ומועד החידוש שלה, סכום ביטוח גס או רכב, וכמה מהר הם צריכים אותה בתוקף — ותנו לעוזר לשאול בדיוק אותן, לא יותר. התמורה היא שליד מגיע אליכם מתויג לפי מוצר ודחיפות ולא כ'מישהו התקשר בקשר לביטוח', כך שפניית רכב טרייה עם חידוש בשבוע הבא קופצת בתור בעוד בדיקת מחיר מעורפלת ממתינה. קבעו אותו ישר ביומן הייעוץ שלכם כך שאין תג חזרה לרדוף אחריו.
- 3
קבעו את קו התביעות-והייעוץ לפני שהוא נבחן
שני כללים נושאים את כל ההטמעה עבור סוכן. ראשית, קליטת תביעות: כתבו את השדות שכל דיווח חייב לקלוט — שם ומספר פוליסה, תאריך, שעה ומקום, מה קרה, פרטי צד שלישי ותמונות בהמשך — ואילו נזקים דחופים מספיק כדי להעביר בזמן אמת (פציעה, אובדן כללי, חבות מול צד אחר) לעומת נרשמים לשיחה חוזרת למחרת. שנית, גבול הייעוץ, שחייב להיות מוחלט: העוזר עונה על מה שמתועד — מועדי חידוש, שינויי פרמיה, מסמכים דרושים, מי מטפל במעבר — אבל הוא לעולם לא מאשר מה מכוסה ומה לא ולעולם לא נותן ייעוץ מחייב. כל דבר שנוגע בהחלטת כיסוי עובר ישר ליועץ מורשה כשהשיחה מסוכמת והתיק פתוח. כדי לדעת שהוא עובד, עקבו אחר שלושה מספרים הגונים: לידים שנקלטו מחוץ לשעות הפתיחה, תביעות שנרשמו במלואן בשיחה הראשונה, וכמה מהר נזקים דחופים הגיעו לאדם. אם אלה עולים בזמן שחזרות על שיחות שלא נענו יורדות, העוזר מחזיר את ההשקעה.
נסו אותו על המספר שלכם — בחינם
הקמה תוך דקות, או קודם שמעו שיחת הדגמה חיה. בלי כרטיס אשראי.
תחומים נוספים